La Secretaría de Hacienda colocó 6 mil millones de dólares en bonos mediante tres instrumentos, luego de que dos corredurías bajaran la calificación soberana del País. Uno de los bonos, por mil millones de dólares, tiene un plazo de 5 años, con vencimiento en 2025, a una tasa cupón de 3.9 por ciento y un rendimiento de 4.12 por ciento. Otro bono fue a 12 años, con vencimiento en 2032, por 2 mil 500 millones de dólares, con una tasa cupón de 4.75 por ciento y rendimiento de 5 por ciento. El último fue por 2 mil 500 millones de dólares a 31 años, a una tasa cupón de 5 por ciento y rendimiento de 5.5 por ciento.
La dependencia recalcó que esta operación no representa un endeudamiento adicional al que fue autorizado por el Congreso. Juan Reich, director de Análisis de Grupo Financiero Ve por Más, afirmó que si bien el endeudamiento está dentro de los límites autorizados, Hacienda debió aumentar su tasa de rendimiento para hacer atractivos los bonos mexicanos. En enero, Hacienda emitió bonos a 10 años con una tasa de 1.12 por ciento, que contrasta con el 4.75 de los bonos a 12 años de esta colocación. «Todavía hay inversionistas institucionales que encuentran atractivo invertir en el País porque está en grado de inversión y la tasa que se paga con calificaciones similares es bastante atractiva», afirmó Reich. Explicó que las tasas que ofrece Hacienda son más altas porque el riesgo país ha incrementado por los problemas financieros de Pemex y las bajas de calificación soberana de México. Apuran deuda En enero-abril ya se superó la colocación de bonos que se hizo en otros años. COLOCACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL (Millones de dólares, ene-dic) 2010 6,969.3 2017 5,030.4 2020* 11,807.0 *Enero-abril / Fuente: SHCP
Fuente: Reforma, Negocios, Abril 23, 2020.
